水泥行业周报新型城镇化建设预期升温华东地

时间:2020-08-12 11:51:21

水泥行业周报:新型城镇化建设预期升温 华东地区协同加强

本周水泥板块跑赢沪深300指数7%,主要是由于市场对于新型城镇化提振水泥需求的预期升温。基本面方面,各地价格总体平稳,部分地区价格有所回落,各地陆续进入淡季。全国磨机开工率下降3.3%至45.0%,水泥库存上升0.1%至70.7%。其中,东北地区正式开始冬储。华北地区尽管价格平稳,但需求已明显下降。西北市场也逐步进入尾声,其中陕西企业协同停产计划一直未能出台,加之企业库存大多数在80%高位,导致价格出现回落。华东及两广地区高标水泥价格总体平稳,但熟料和低标水泥价格有所回落。其中浙江省部分企业熟料价格下调元/吨。为维护区域价格,安徽巢湖地区出台限产计划,12月4日起区域内企业三分之熟料产能执行停产1个月。

广东珠三角低等级P.C32.5袋装水泥价格回落元/吨,到位价元/吨,高等级价格在企业维护下保持平稳。广西地区熟料价格继续下调,幅度元/吨,沿西江企业熟料出厂价元/吨投资策略:短期各地陆续进入淡季,水泥价格将缓慢下行,需关注企业协同维护价格的动力,中期看好13年春季躁动(季节性回暖以及基建开工预期)。为维护市场价格,各地陆续出台停窑计划,本周安徽巢湖地区也出台限产计划。如果安徽企业执行停产到位,后期熟料价格大幅下跌的风险较小,若龙头企业未能参与,后期沿江熟料将会走低,后续仍需关注企业为维护目前价格而进行的协同停窑执行情况。本周海螺水泥和中建材签署战略合作协议,后期华东地区协同有望进一步加强。我们仍重点关注13年区域供需关系有望改善的华东地区,重点推荐具有较高安全边际的海螺水泥。

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